Ancora una volta Rocco salva la vita ad Isabella e la convince a tornare a Cave dal padre, ma Ludovico, travestito da viaggiatore, si presenta alla locanda di Malvolti intenzionato ad uccidere Isabella. Giovanni, nel tentativo di difendere la figlia, viene ucciso. Isabella, disperata, reagisce e uccide Ludovico scappando poi verso Roma. Cesarone, che ha scoperto la relazione tra Rocco e sua moglie, vuole giustiziare Adelasia pubblicamente, ma i suoi uomini lo tradiscono e si uniscono al suo rivale. Ciò porta ad un duello tra Rocco e Cesarone, che rimane ucciso nello scontro. Ora Rocco, ucciso il suo acerrimo nemico, è deciso a partire, non prima però di aver mandato Romoletto, l'orfano con cui ha stretto un rapporto speciale, e le sorelle di Adelasia a lavorare con sua madre e i fratelli in Toscana. Grazie a Romoletto, Isabella rintraccia Rocco. Credendola sua sorella, Adelasia la accoglie con affetto, mentre Giulio è ancora in clausura e si confessa a Rospigliosi fingendosi pentito. Isabella intanto incontra Kruger a palazzo Damiani, dove il colonnello ha appena raggiunto un accordo con Ortensia per la divisione della capiente eredità. Kruger spara a Isabella in fuga ferendola ma Rocco la nasconde e la cura con amore. Tra i due scappa un bacio e altro... ma quando meno se lo aspettano Adelasia li sorprende e capisce, finalmente, che Isabella è la donna da sempre amata da Rocco, Incrocia Faustina che la accoltella a morte per vendicare Cesarone, ma Adelasia riesce a strapparle un orecchino che sarà la condanna a morte della megera, che viene accoltellata più volte. Romoletto a sua volta conduce Isabella a palazzo Sciarra: ne ha riconosciuto la somiglianza con il ritratto di Ines. La felicità dell'incontro fra nonna e nipote è interrotta dall'arresto di Rocco, messo sotto tortura da Kruger. Isabella corrompe il carceriere e poi corre dal notaio: è l'ultimo giorno per ottenere l'eredità di suo padre. Giulio intanto fugge dal convento dove qualcuno ha tentato di avvelenarlo e si rifugia da Forleis dove vede il mantello rosso dell'assassino di suo padre. Accusa il suo tutore che inaspettatamente si spara davanti a lui: ma in realtà la spia di Rospigliosi è sua moglie Barbara! Lucrezia prepara il debutto in società di sua nipote Isabella: Giulio si presenta deciso a sposarla mentre Rocco sta per partire. Ma Isabella lascia Giulio e la festa confidando alla nonna il suo grande amore per Rocco. Lucrezia le dice che vuole soltanto la sua felicità così Isabella corre verso l'amico di sempre Rocco che sta partendo per l'America e ora i due sono liberi di amarsi e stare insieme per sempre.
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